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第九批集采6個糖尿病藥摩拳擦掌!240億市場止跌

發布日期:2023-08-15   來源:醫藥網   瀏覽次數:0
核心提示:中國是糖尿病第一大國家,口服藥物為主要治療方式之一。米內網數據顯示,2022年中國公立醫療機構終端口服糖尿病藥市場止跌,TOP2

中國是糖尿病第一大國家,口服藥物為主要治療方式之一。米內網數據顯示,2022年中國公立醫療機構終端口服糖尿病藥市場止跌,TOP20產品洗牌,“藥王”易主,昔日“神藥”回暖,2個新10億品牌誕生。目前52個口服糖尿病藥已有企業過評,德源藥業、齊魯制藥等領跑過評榜;16個品種(以通用名計)已納入國采,多個暢銷品種銷售額“大跳水”,6大品種備戰第九批集采。
 
  240億市場止跌!“藥王”易主,2個新10億品牌誕生
 
  據國際糖尿病聯盟糖尿病圖譜顯示,2021年全球約5.37億的成年人(20-79歲)患有糖尿病,患病率約10.5%,預計到2023年糖尿病患者將上升至6.43億(11.3%),2045年將上升至7.83億(12.2%)。從各個國家/地區患病率看,中國、印度和巴基斯坦穩居前三。
 
  中國是糖尿病第一大國家,目前以口服藥物為主要治療方式之一。米內網數據顯示,受疫情及集采執行影響,中國城市公立醫院、縣級公立醫院、城市社區中心以及鄉鎮衛生院(簡稱中國公立醫療機構)終端口服糖尿病藥銷售規模有所波動,2022年止跌回升,銷售額超過240億元。
 
  近年來中國公立醫療機構終端口服糖尿病藥銷售情況(單位:億元)
  來源:米內網中國公立醫療機構藥品終端競爭格局
 
  從細分小類看,口服糖尿病藥以a-葡萄糖甙酶抑制劑為主,占比約16.7%;此外,隨著越來越多的新品獲批上市,DPP-4抑制劑、SGLT2抑制劑、口服降糖藥復方等降糖藥的銷售額持續增長,占比逐年提升。
 
  口服糖尿病藥TOP20產品中,9個產品年銷超10億元,其中達格列凈片、鹽酸二甲雙胍片、阿卡波糖片位居前三,銷售額分別超過30億元、22億元、19億元。
 
  2022年中國公立醫療機構終端口服糖尿病藥TOP20產品
  來源:米內網中國公立醫療機構藥品終端競爭格局
 
  從銷售額增速來看,8個產品漲逾10%,其中達格列凈片漲53.98%,頂替鹽酸二甲雙胍片成為新“藥王”;利格列汀片大漲68.76%,排名較2021年上升5個位次;銷售峰值超過87億元的昔日“神藥”阿卡波糖片經過集采的洗禮后開始止跌回升,2022年銷售額上漲20.45%。
 
  受第五批集采執行影響,沙格列汀片、格列吡嗪控釋片銷售額分別下滑43.47%、27.15%,排名分別較2021年下滑8個、4個位次;第四批集采品種瑞格列奈片,其銷售額繼2021年下滑35.11%后,2022年下滑46.55%,排名由2020年的第3位下滑至2022年的第10位。
 
  口服糖尿病藥TOP20品牌中,阿斯利康的達格列凈片、默沙東的磷酸西格列汀片、默克的鹽酸二甲雙胍片穩居前三;2個新10億品牌誕生,為揚子江南京海陵藥業的依帕司他片及勃林格殷格翰的利格列汀片。
 
  16個品種納入國采,多個暢銷品種“隕落”
 
  米內網數據顯示,截至8月10日,有52個口服糖尿病藥(35個通用名藥品)已有企業過評/視同過評,涉及150余家藥企(以集團計)。
 
  從品種過評情況看,8個口服糖尿病藥過評企業數(以企業名計)達10家及以上,其中鹽酸二甲雙胍片、鹽酸二甲雙胍緩釋片均達40家及以上;維格列汀片、磷酸西格列汀片均達20家及以上;阿卡波糖片、格列齊特緩釋片、苯甲酸阿格列汀片、恩格列凈片均達10家及以上。
 
  從企業過評情況看,德源藥業、齊魯制藥、東陽光藥領跑,過評品種數均達9個;揚子江藥業、華潤醫藥、石藥集團緊接在后,過評品種數均達8個,華東醫藥、正大制藥、福元醫藥過評品種數均達7個。
 
  口服降糖藥過評品種數達7個及以上的企業
  注:品種數以藥品名稱計,企業數以集團計
 
  在國家開展的化藥集采中,有2個、3個、5個、4個、2個口服糖尿病藥分別納入第二批、第三批、第四批、第五批及第七批集采,合計16個品種。
 
  已納入集采的口服降糖藥
 
  部分臨床暢銷的存量品種在集采執行后銷售額“大跳水”,如第二批集采品種阿卡波糖口服常釋劑型及格列美脲口服常釋劑型,銷售峰值分別超過95億元、27億元,2022年銷售額不足25億元、7億元;第三批集采品種二甲雙胍口服常釋劑型,其銷售峰值超過45億元,2022年銷售額不足24億元。
 
  部分臨床暢銷口服糖尿病藥集采后的銷售額變化(單位:萬元)
  來源:米內網中國公立醫療機構藥品終端競爭格局
 
  3個超10億品種在列!6大品種備戰國采
 
  除去已納入國家集采的品種,目前還有6個口服糖尿病藥滿足集采門檻,符合申報資格企業數達5家及以上,均為口服常釋劑型。
 
  暫未納入集采且滿足5家及以上條件的口服糖尿病藥
  注:部分藥品因專利期可能不會被納入,一切信息以官方為準!企業數以集團計
 
  來源:米內網綜合數據庫
 
  米內網數據顯示,6個品種2022年在中國公立醫療機構終端銷售規模合計超過78億元,達格列凈口服常釋劑型、西格列汀口服常釋劑型、利格列汀口服常釋劑型均為超10億大品種。
 
  從競爭格局看,西格列汀口服常釋劑型、阿格列汀口服常釋劑型競爭激烈,符合申報資格企業數均達10家及以上,其中西格列汀口服常釋劑型已達20家;達格列凈口服常釋劑型目前為4+1的格局,競爭格局良好。
 
  從過評企業來看,東陽光藥涉及的過評品種數量達4個,華海藥業、齊魯制藥、石藥集團均有3個品種在列,雙鷺藥業、辰欣藥業、科倫藥業、通化東寶、揚子江藥業等均有2個品種在列。
 
  資料來源:米內網數據庫等
 
  注:米內網《中國公立醫療機構藥品終端競爭格局》,統計范圍是:中國城市公立醫院、縣級公立醫院、城市社區中心以及鄉鎮衛生院,不含民營醫院、私人診所、村衛生室;上述銷售額以產品在終端的平均零售價計算。數據統計截至8月10日,如有疏漏,歡迎指正!
 
 
 
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